新闻启示录 发表于 2021-3-9 03:07:00

供应链融资公司Greensill Capital申请破产,软银又“中招”

3月8日周一,据英媒率先报道,2019年得到日本软银愿景基金15亿美元投资的供应链金融公司Greensill Capital申请破产掩护。有分析称,软银的投资有完全“打水漂”的风险,这是偏爱新经济和共享经济的孙正义高调投资的又一失败例证。
律师向英国一家法庭表现,Greensill Capital处于“严重财政逆境”,无法归还瑞士信贷的1.4亿美元贷款,而且其最大的客户、英国钢铝巨头GFG Alliance因此发出“违约”告诫。
这家由软银支持的企业贷款初创公司一度估值40亿美元,去年据称寻求70亿美元估值,业务遍及英国和澳大利亚。上周一的消息称,软银已于去年底大幅减记所持Greensill Capital资产,并思量进一步降至零。Greensill Capital最近几个月一直在寻找途径募集资本,最终实现上市目标。
本日的法庭文件也揭破了美国私募股权巨头阿波罗全球管理(Apollo Global Management )收购Greensill Capital部分业务的最详尽操持。阿波罗全球管理正计划与其部分控股的人寿保险公司Athene归并,全股票生意业务后的新公司估值将达110亿美元。
据悉,阿波罗已出价5950万美元现金收购Greensill Capital的知识产权和IT系统,而且是“唯一可靠的投标人”。阿波罗的律师称,谈判仍在举行中,在告竣最终协议之前“仍有一些问题尚待管理”。知情人士称,阿波罗不会为“英国钢铁侠”Sanjeev Gupta的GFG团体筹集任何资金。
Greensill的业务模式是向公司提供短期现金垫款(cash advance),以一定折扣代价比预期更早地向乞贷企业的供应商付款,随后要求乞贷企业向Greensill支付全额款子。这本应是“三赢”局面,即供应商更早得到报酬、乞贷企业拥有更多现金灵活性,Greensill得到利润。
Greensill曾宣传自己是一家科技创业公司,与花旗团体和摩根大通等传统银行竞争,目标是提供供应链金融给不被银行青睐的公司,因为传统银行喜欢更大型和更成熟的客户群。同时,Greensill不像传统银行在资产负债表上持有这些现金垫款,而是大部分转为债券型证券或票据。
这些票据大部分被瑞士信贷和由金融大鳄索罗斯支持的瑞士资管公司GAM Holding所管理的投资基金持有,为专业机构投资者客户提供比银行账户或钱币市场基金更高回报率的低风险方法。
但Greensill上周陷入危机,其主要保险公司拒绝续签46亿美元的业务保险条约,直接导致瑞士信贷和GAM Holding相继冻结投资于Greensill的几个基金,便是切断了后者得到资金的渠道。GAM更是表现会关闭相关基金,并向投资者返款。
Greensill表现,其与金属大亨Sanjeev Gupta的GFG Alliance团体有约莫50亿美元的敞口,后者“正面临财政困难”,并已“开始违约”与Greensill公司有关的还款义务。GFG团体曾在2月7日告诫称,如果Greensill停止向其提供营运资金将不得不破产。
上周三,德国联邦金融羁系局(BaFin)对Greensill Bank实施延期偿付行动,针对该公司实施存款和支付禁令。BaFin表现,Greensill Bank总资产在12月31日约莫为45亿欧元,该行存在随时举债过分的风险,BaFin接纳大量步调,以确保该行的流动性,并限制相关风险。
消息称,BaFin与不莱梅港市公诉人共同起诉Greensill,检方发言人表现,BaFin递交了刑事诉状,发现Greensill在登记特定资产的方式上存在违规行为,加剧了其母公司Greensill Capital的逆境。
别的,欧洲央行要求银行业披露在Greensill Bank上的风险敞口。另类投资公司Apollo关于收购该公司资产的商量在3月6-7日全速推进,仍然取决于技能性细节,潜在生意业务代价或为1亿美元。3月7日,Greensill Capital董事会主席和董事会另外两名成员去职。
周一美股午盘后,阿波罗全球管理A类股跌超4%,瑞士信贷美股由涨转跌,与其他金融股上涨的趋势相悖,GAM Holding跌超6%,软银团体美股ADR跌超3%,并创2月5日以来的一个月最低。
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